在經(jīng)歷前一年的深度調(diào)整后，2016年紅木行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)的跡象：在國際紅木貿(mào)易政策收緊的情勢下，國際紅木市場交易穩(wěn)中有升；國內(nèi)原材料市場走勢相對低迷；紅木制品市場逐步企穩(wěn)，但仍提振乏力；制品進出口展現(xiàn)新業(yè)態(tài)。本報告將著重從原材料與制品市場對2016年紅木行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進行總結(jié)，展望2017年行業(yè)發(fā)展走勢，探析行業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)及存在的問題，以期為新一年行業(yè)發(fā)展指明方向。
一、2016年中國紅木行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
（一） 紅木原材料進口
1.進口行情
2016年我國累計進口紅木91.01萬立方米（以原木材積計，下同），同比微增0.64%；進口總額達9.39億美元，約合人民幣64.31億元（以6.85的匯率計算，下同），同比下滑12.33%。見圖1。
其中，全年累計進口紅木原木79.52萬立方米，同比增長7.10%；進口總額達8.12億美元，約合人民幣55.63億元，同比下滑6.49%。進口均價為1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。見圖2。
圖2：2014-2016年紅木原木進口形勢
全年累計進口紅木鋸材8.09萬立方米，同比減少28.98%；進口總額達1.27億美元，約合人民幣8.67億元，同比下滑37.40%。進口均價為1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。見圖3。
從全年進口形勢來看，紅木整體進口較為2015年進口量穩(wěn)中有升；然而受國內(nèi)原材料市場需求不足的影響，進口價格同比下調(diào)明顯，但降幅較2015年明顯收窄。
紅木制品市場的終端需求下滑導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)對上游原材料尤其是紅木鋸材購買下滑，從而帶來紅木鋸材進口量下滑，但其降幅較2015年已明顯收窄，表明行業(yè)生產(chǎn)調(diào)整已筑底接近尾聲。
相對紅木鋸材交易下滑，紅木原木逆勢增長，一方面是國內(nèi)對紅木原木的投資需求依舊強勁；行業(yè)對后市表現(xiàn)看好；另一方面，受紅木出口國林業(yè)及貿(mào)易政策收緊的影響，行業(yè)加大對原材料的儲藏，推高了紅木原木的交易量。
2.紅木進口來源地情況
從紅木資源進口來源地來看，非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木資源第一大來源地的地位，約占2016年我國紅木進口總量的66%；“南洋”地區(qū)為第二大來源地，約占當(dāng)年進口總量的33%，中南美洲地區(qū)占1%左右。見圖4。
2016年我國從非洲地區(qū)進口紅木達59.46萬立方米，同比增長24.10%；進口額達4.15億美元，約合人民幣28.39億元，同比增長24.63%；進口均價為697.07美元/立方米，同比上漲0.42%。
從“南洋”地區(qū)進口紅木的達30.79萬立方米，同比減少27.58%；進口額為5.02億美元，約合人民幣34.37億元，同比減少29.70%；進口均價為1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。
從中美洲地區(qū)進口紅木0.76萬立方米，進口總額達0.16億美元，約合人民幣1.12億元。
受“南洋”地區(qū)紅木資源銳減及出口國對紅木貿(mào)易管制收緊的影響，2016年來自本地區(qū)的紅木貿(mào)易繼續(xù)減少。
而來自非洲地區(qū)的紅木價格相對較低，更迎合當(dāng)前市場消費群體的需求，從而繼續(xù)推高本地區(qū)的紅木交易量。
隨著全球紅木資源開發(fā)政策的持續(xù)收緊，非洲地區(qū)將繼續(xù)保持第一大來源地的位置，并擴大其市場占有率。
3。 紅木進口價格情況
從進口價格來看，中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）顯示，2016年年均進口價格指數(shù)為168.71，同比增長2.0%。
盡管2016年進口價格同比有所下滑，但進口綜合價格指數(shù)仍處在前兩年紅木進口價格高位的基數(shù)上回調(diào)，由此可見，當(dāng)前紅木原材料價格相對基數(shù)年（2011年）仍舊增值明顯。其次，受近兩年紅木鋸材比重持續(xù)增長的影響（由10%左右增長到20%），紅木綜合價格指數(shù)增長也相對明顯。見圖5。
圖5：2014-2016年中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）
（二）國內(nèi)原材料交易市場
中國木材價格指數(shù)顯示，2016年國內(nèi)紅木原材料交易價格表現(xiàn)極度平穩(wěn)，市場在供需“角力”中平穩(wěn)運行。見圖6。
圖6：2014-2016年國內(nèi)紅木原材料交易價格走勢
從市場主要交易品種來看，“南洋”地區(qū)代表材種—交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）經(jīng)過長期價格調(diào)整后，2016年出現(xiàn)開始出現(xiàn)起伏回升，這一方面受資源蓄積減少的影響，產(chǎn)地資源開采愈發(fā)收緊，筑實價格回升基礎(chǔ)；另一方面，作為中高端紅木制品的代表材種，其市場認可度高。市場信心希望通過提升交趾黃檀價格帶動整個紅木市場回暖。見圖7。
圖7：2014-2016年交趾黃檀市場交易價格走勢
中南美洲產(chǎn)的微凹黃檀是市場中端紅木制品主要用材之一。受今年紅木制品市場需求走弱的影響，微凹黃檀市場交易價格持續(xù)調(diào)整。且由于其市場知名度與認可度均相對較低，導(dǎo)致其市場占有與市場交易走低，其市場在2016年未能形成回暖基礎(chǔ)。見圖8。
圖8：2014-2016年微凹黃檀市場交易價格走勢
刺猬紫檀是市場紅木制品主要用材的代表，2016年以來表現(xiàn)搶眼。作為中非紅木貿(mào)易的大宗品種，市場需求的暴增使其于2016年6月列入《瀕危野生動植物國際貿(mào)易公約》（CITES）附錄III，并于9月份升級至附錄II。在CITES公約的影響下，該樹種出口國相繼出臺嚴(yán)控資源開采與貿(mào)易的政策，使其經(jīng)歷近年來價格調(diào)整后，于2016年下半年市場交易價格連續(xù)走升，并呈現(xiàn)繼續(xù)走高的勢頭。見圖9。
圖9：2014-2016年刺猬紫檀市場交易價格走勢
（三） 行業(yè)生產(chǎn)概況
據(jù)估算，2016年我國有紅木制品生產(chǎn)與銷售企業(yè)近15000家，同比減少10%左右；年產(chǎn)值達900億元人民幣，同比下滑10%。產(chǎn)業(yè)主要聚集以下地區(qū)：北京及河北地區(qū)、江蘇常熟及南通市、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見圖10。
圖10：紅木產(chǎn)業(yè)主要聚集地
（四）紅木制品市場
全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）顯示，2016年年均市場景氣指數(shù)為91.91，同比下滑2.70%；全年呈現(xiàn)低開高走的態(tài)勢。
盡管2016年全年紅木制品市場景氣指數(shù)均在景氣榮枯線以下，反映市場交易仍較低迷。但整體走勢一改2015年的頹勢，尤其進入下半年，市場景氣在原材料市場價格報升的帶動下，景氣回升明顯，并呈現(xiàn)持續(xù)走高的跡象。見圖11。
圖11：2015-2016年全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）走勢圖
從紅木制品進出口市場來看，2016年我國進口紅木制品260444件，同比增長了45.78%，進口額達3923.53萬美元，約合人民幣2.69億元，同比增長了36.30%；進口均價下調(diào)6.50%。見圖12。
圖12：2015-2016年我國紅木制品進口變化圖
近年來，在原材料產(chǎn)地出口政策調(diào)整與生產(chǎn)勞動成本增長等因素的推動下，紅木產(chǎn)業(yè)加速向東南亞等原材料產(chǎn)地與勞動成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)主要負責(zé)對進口處級產(chǎn)品進行深加工以滿足國內(nèi)市場的需求。
2015年2月與2016年2月進口形勢形成巨大差別源于春節(jié)假期對兩個時期交易的影響。在原材料交易價格調(diào)整的影響下，制品進口均價有所回落。
2016年，我國出口各類紅木制品9091件，同比增長31.77%，出口額達618.94萬美元，約合人民幣0.42億元，同比增長68.15%。出口均價同比增長27.61%。見圖13。
圖13：2015-2016年我國紅木制品出口情況圖
從海關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，2016年我國紅木制品出口實現(xiàn)了較大幅度的增長，這與近年來紅木制品頻頻走上國際舞臺，成為中國傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的名片不無關(guān)系；此外，高端收藏市場對紅木制品的青睞，也是紅木海外市場擴大的原因。出口均價同比回升反映出口制品檔次的提升，優(yōu)質(zhì)紅木制品競相成為收藏、交易對象。
二、2017年紅木行業(yè)發(fā)展展望
（一）原材料市場
從進口市場來看，2017年1月，中國進口紅木原材料7.26萬立方米，同比增長12.13%，環(huán)比減少11.30%；進口額達6222.47萬美元，約合人民幣4.26億元，同比下滑13.91%，環(huán)比下滑31.42。
進口數(shù)據(jù)顯示，1月份紅木環(huán)比繼續(xù)下滑，主要受春節(jié)假期的影響，企業(yè)生產(chǎn)與市場交易需求調(diào)整；但在以價換量的帶動下，交易同比已顯著改善。
進口綜合價格指數(shù)顯示，2017年1月，中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）為157.1，同比下滑16.4%，環(huán)比下降24.5%。受市場消費需求結(jié)構(gòu)的變化，以及各紅木產(chǎn)區(qū)林業(yè)政策調(diào)整，目前非洲紅木材進口比重大幅增加，成為紅木進口的絕對主角，從而改變以往紅木國際貿(mào)易價格結(jié)構(gòu)體系，拉低進口價格的整體走勢。在當(dāng)前市場消費為呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的情況下，非洲材的主角地位還將延續(xù)。進口平穩(wěn)低走或?qū)⒊蔀?017年的總體走勢。
根據(jù)國內(nèi)紅木原材料交易形勢來看，2017年1月國內(nèi)紅木原材料交易指數(shù)為1275.4，呈微弱回升。但基于近期進口價格持續(xù)下滑，以及國內(nèi)市場需求仍較薄弱，未來半年國內(nèi)紅木原材料交易或?qū)⒃趯崿F(xiàn)短期增長后，繼續(xù)回歸地位運行態(tài)勢。見圖14。
圖14：2015-2016HIPI與CTI走勢圖
（二）制品市場
受春節(jié)假期的影響，2017年1月全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）有所下滑，低報94.5，環(huán)比下滑2.5%，但去年同期相比仍有明顯回升，同比上升5.4%。
2016年以來，紅木制品市場在原材料價格回升帶動下，市場信心指數(shù)連續(xù)上揚；此外，紅木制品在收藏市場、工藝品市場、電子交易市場的活躍，給制品帶來持續(xù)回升動力。但終端消費不足仍是當(dāng)前及未來紅木制品市場回暖的障礙。
中國紅木委聯(lián)合中藝薈紅木研究院發(fā)布的小葉紫檀手串市場指數(shù)（PBMI）顯示，手串市場在經(jīng)歷2016年下半年連續(xù)爬坡后，受季節(jié)因素影響，指數(shù)有所下調(diào)。見圖15。
圖15：2016-2017年HPMI與PBMI指數(shù)走勢圖
近期房地產(chǎn)市場的回暖，將會對家居市場消費起到明顯拉升作用，但對紅木行業(yè)消費的溢出效應(yīng)還存在時間上的滯后性?？傮w來看，通過供給側(cè)改革與創(chuàng)新來帶動行業(yè)市場消費仍是行業(yè)2017年關(guān)注的重點。
（三）制品進出口市場
2017年1月我國進口紅木制品10481件，同比減少26.77%，環(huán)比減少60.57%；進口額達170.06萬美元，約合人民幣1164.88萬元，同比下滑22.67%，環(huán)比下滑61.39%。
1月份我國出口紅木制品1108件，同比增長264.47%，環(huán)比減少16.19%；出口額達35.79萬美元，約合人民幣245.19萬元，同比下滑25.53%，環(huán)比減少54.69%。
由此可以看出，首先，初級產(chǎn)品進口仍舊是紅木進口的主因。但受國內(nèi)市場季節(jié)性因素的影響，進口量下滑明顯。其次，盡管出口環(huán)比減少，但同比增長較快。探索國外市場也是企業(yè)開拓市場的方向之一。從近期紅木制品進口行情可以看出，未來紅木制品進口仍舊是我國紅木制品國際貿(mào)易的主流，但受國內(nèi)市場的影響，以及紅木制品多次作為國家名片登上國際舞臺，國外消費市場的成長也會帶來紅木出口的持續(xù)增長。
三、行業(yè)發(fā)展形勢總結(jié)
（一）原材料持續(xù)收緊，合理用材需重視
近年來國際紅木貿(mào)易政策持續(xù)收緊，主要表現(xiàn)在以下三個方面：
1.紅木管制樹種繼續(xù)增加
2016年9月在南非召開的第十七屆CITES締約國大會將刺猬紫檀，及所有黃檀屬木材列入附錄II管制，這使得紅木管制樹種已擴到18種，紅木進口成本陡增。
2.出產(chǎn)國加大對紅木出口的限制
隨著國際紅木貿(mào)易的擴展，近年來，各紅木產(chǎn)地相繼出臺了各類限制紅木資源開發(fā)與貿(mào)易的政策，尤其東南亞與非洲地區(qū)國家表現(xiàn)突出。2016年，老撾、緬甸、尼日利亞、莫桑比克、贊比亞、加納、岡比亞等國相繼出臺嚴(yán)控紅木出口、打擊紅木非法貿(mào)易的政策。部分產(chǎn)地甚至加大對新近市場需求旺盛的非紅木樹種--染料紫檀的出口管制。
3.原材料質(zhì)量下降
由于前期對紅木資源的無節(jié)制消費，導(dǎo)致市場部分紅木的大料好料難尋。因此，紅木行業(yè)應(yīng)要加大紅木資源的有效利用，因材施用，減少資源浪費。
（二）行業(yè)成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)轉(zhuǎn)移
近年來，隨著行業(yè)成本的不斷增加，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移也在加快。
首先，從原材料來源地來看。受終端有效消費下滑與原材料貿(mào)易政策收緊的影響，紅木原材料整體下滑明顯，尤其近兩年“南洋”市場的紅木交易量下滑較多，而非洲地區(qū)則以量價優(yōu)勢兩年居于我國紅木進口來源地第一的位置。非洲材也更迎合當(dāng)前市場消費需求。隨著市場接受度的提高，紅木原材料貿(mào)易中心已有“南洋”地區(qū)轉(zhuǎn)向非洲地區(qū)。
其次，受生產(chǎn)成本與人工成本的急劇上升的影響，我國紅木生產(chǎn)的格局出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)由東部沿海人工成本較高的地區(qū)向中西部人口成本相對較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移；由主要消費市場所在地向原材料交易市場所在地轉(zhuǎn)移。
受原材料產(chǎn)地出口政策變化的影響，紅木進口成本大幅增加。國內(nèi)紅木產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)向毗鄰的東南亞國家轉(zhuǎn)移其初級產(chǎn)品的生產(chǎn)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國紅木制品進口同比增長近30%；其中99%來自東南亞國家；而進口的產(chǎn)品中，90%以上是東南亞國家生產(chǎn)的處級產(chǎn)品。
第三，隨著宏觀經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，紅木行業(yè)傳統(tǒng)消費人群的需求持續(xù)低迷，“50、60、70后”對紅木制品的消費已增量有限，而“80、90后”作為當(dāng)前市場消費的主體，對投資紅木有著濃厚興趣，而對紅木制品又有獨立的見解。因此，著力開發(fā)“80、90后”市場，推動行業(yè)消費主體由“50、60、70后”走向“80、90后”已是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵所在。
（三） 市場多樣需求增加，行業(yè)供給側(cè)改革待加強
隨著我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，各行各業(yè)都在加速本行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以提高市場供給質(zhì)量，滿足消費市場的多樣化需求。紅木行業(yè)也不能例外。自2014年行業(yè)調(diào)整以來，紅木行業(yè)面臨的最大難題是市場景氣持續(xù)低迷，市場購買力走低。從全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）來看，從2015年4月開始，市場開始進入發(fā)展收縮區(qū)間，并延續(xù)至今。反映當(dāng)前行業(yè)生產(chǎn)與消費市場契合度下滑，市場有效供給不足，難以滿足市場多樣化需求，從而導(dǎo)致市場消費拉動行業(yè)生產(chǎn)的動力不足。
與此同時，各大拍賣公司又相繼開設(shè)紅木制品專場，競拍價格輪番上漲，由此可見，市場消費需求并未消失，而是行業(yè)生產(chǎn)與消費需求脫節(jié)。消費者已經(jīng)不再“是紅木就買”，而是對紅木制品有了更為多樣化的需求。因此，以消費者多樣化需求帶動行業(yè)發(fā)展的供給側(cè)改革勢在必行。
在供給側(cè)改革方面，紅木產(chǎn)業(yè)應(yīng)充分借鑒汽車與紅酒等消費人群高度重疊的產(chǎn)業(yè)的市場開發(fā)模式。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，近年來，在宏觀經(jīng)濟調(diào)整的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)依舊保持強勁的發(fā)展態(tài)勢。該產(chǎn)業(yè)充分挖掘年輕群體的消費需求，細化各年齡層的消費理念與生活追求。目前，“80后”已占據(jù)中國汽車消費者的半壁江山，并有著與其“前輩”不同的全新生活理念，這些生活理念又反向驅(qū)動該產(chǎn)業(yè)的品牌重構(gòu)和產(chǎn)品布局。這與當(dāng)前紅木市場消費群體的變化并無二致。
以上分析表明，行業(yè)市場高端需求依舊存在；但行業(yè)因產(chǎn)品設(shè)計、營銷策略、價格定位等因素抑制了市場中高端消費需求，也未能打開中低端的消費市場。因此，在行業(yè)市場有消費乏力的背景，紅木產(chǎn)業(yè)應(yīng)充分借鑒和吸收成熟市場消費群體的變化，細分消費群體，分析消費需求，從供給側(cè)改革上開拓行業(yè)市場新方向。
（四） 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)向好，市場前景依舊可觀
1.房地產(chǎn)市場回暖，帶動行業(yè)消費增長
房地產(chǎn)作為支柱性產(chǎn)業(yè)，關(guān)系家居建材行業(yè)消費動力的持續(xù)增長。今年以來，隨著一二線城市房地產(chǎn)市場的大幅增長，對家居市場消費增長起到最大的推動作用。2016年的全國建材家居景氣指數(shù)顯示，年中以來，指數(shù)值持續(xù)走高。而紅木行業(yè)作為家居建材的一員，或?qū)⑹芷淅瓌?，帶動消費的增長。
2.消費人群壯大，市場前景樂觀
紅木制品作為中高檔消費品，其消費人員與我國中等收入人群數(shù)量直接相關(guān)。
2015年10月，瑞士信貸發(fā)布的《全球財富報告2015》也顯示，我國中等收入人群以1.09億人數(shù)位列全球第一。
2016年6月，習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議上就明確指出，要繼續(xù)擴大我國中等收入人群的收入水平。
這些都為紅木行業(yè)發(fā)展提供了有力的消費人群基礎(chǔ)。近年來社會對傳統(tǒng)文化回歸與追求，給紅木產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展奠定了堅實的社會基礎(chǔ)。
（五）互聯(lián)網(wǎng)思維應(yīng)用，行業(yè)注入新活力
在互聯(lián)網(wǎng)思維浪潮的帶動下，2015年以來，紅木行業(yè)積極牽手互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，嘗試線上交易模式，尤其是現(xiàn)貨交易模式。目前，國內(nèi)已有十多家現(xiàn)貨交易平臺推出了幾十個紅木產(chǎn)品，并表現(xiàn)出較為積極的交易態(tài)勢。
現(xiàn)貨交易只是行業(yè)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)思維的一個模式，卻給調(diào)整期的紅木行業(yè)注入了新的活力。
在互聯(lián)網(wǎng)思維的帶領(lǐng)下，注入汽車、服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)。擁有大量資金、社會基礎(chǔ)與文化沉淀的紅木產(chǎn)業(yè)也不應(yīng)落后，通過與新技術(shù)的結(jié)合，助力傳統(tǒng)的紅木產(chǎn)業(yè)進入下一個繁榮。（何欣儀∕編輯）
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